非子被封为附庸后,便带领一部分秦人来到今清水、张家川一带的秦开辟新根据地,修筑城池并定居下来。从此,秦人拥有犬丘和秦两块根据地,大骆长子成作为大骆继承人仍在犬丘;次子非子则来到封地秦开拓发展。周孝王的两全之策既重新协调了周与西戎部族的关系,也使封赏非子的愿望付诸实际。周孝王对非子的封赏,也包含着借助秦人力量固守西土,借以抵御来自西戎威胁的成分。于是,秦人与西戎、西周的关系发生了大转换,即秦人由原来受周人压制排挤转而与周人亲近;而秦与西戎之间则由此前的和睦相处转而兵戎相见。西周要倚重秦人抵抗西戎,而秦人则既要从西戎手中争夺土地、牧场,又要以反击西戎换取在周室政治地位的提高,双方在反击西戎上利益共同,目标一致。
经过八代秦人的努力,秦人在经济实力和文化发展上均具备了同西戎抗衡的基础。非子死后,先后继位的是秦侯和公伯,公伯子秦仲是继非子之后又一位杰出的首领。此时,正值周厉王残暴荒淫之际。周厉王三十二年(前842年),西戎乘机举兵内侵,进犯西垂。一举占领了秦人宗邑所在的犬丘,攻灭大骆长子成的后代和族人。
厉王之后,周宣王继位。宣王重振王室,内修国政,外伐戎夷,史称“宣王中兴”。宣王六年(前822年),为了解除西戎的威胁,周宣王召见秦仲,封秦仲为大夫,命其反击西戎,搏战中西戎各部人多势众,长于骑兵作战,秦仲殒命疆场,而战争促使秦人掌握车马技术,同时建立了相应的礼乐制度,故史称“秦仲始大”。同年,周宣王又召见秦仲的长子庄公等兄弟五人,诏其继续伐戎,并以王室精兵7000人助战反击西戎。庄公指挥的周秦联军终于大获全胜,一举收复老根据地犬丘。于是,周宣王封庄公为西垂大夫,并将新收复的秦人宗邑犬丘也封赏给庄公。从此,秦拥有秦仲的领地及大骆族的犬丘领地,此后庄公迁居犬丘,又以犬丘为中心致力发展。而秦邑历经非子到庄公五代人的经营建设,依旧是犬丘之外的秦人军事重镇和聚居中心。